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Le jeune Maximo vit dans un quartier défavorisé de Manille.Par sa féminité et son comportement enjoué, il parvient à faire face aux coups durs du destin et aux quelques personnes qui ne supportent pas son excentricité.Sa rencontre avec Victor, un jeune policier dont il tombe amoureux, va bientôt faire basculer son existence, l'immergeant dans un monde où la violence et la corruption font loi.Sélection officielle au Festival de Sundance 2006Teddy Award, Prix du Public, Meilleur Premier Film au Festival de Berlin 2006